車載ディスプレイのサプライチェーン再編 | シリーズ第1回
光学接合、電子モジュールおよび車載分野の供給構造
1. ディスプレイの受注とモジュール製品の変化
車載用ディスプレイパネルメーカー各社はタッチパネルやカバー、回路、機構部品を含むモジュールまで供給範囲を拡大している。パネル以外の部品や組立が納入範囲に含まれるようになったことで、ディスプレイを含むセット全体を開発してきたティア1メーカーと事業領域が一部重なっている。
表1. 各社が発表したディスプレイの受注状況と製品構成の変化
| 企業と期間 | 企業の発表内容 |
| Visteon, 2025年 | ディスプレイ部門の新規受注額は36億ドル 新規受注総額74億ドルの48.6％ |
| BOE Varitronix, 2025年 | 駆動機構を組み合わせた高付加価値製品の売上高の割合が、2024年比で2倍に |
| BOE Varitronix, 2026年上半期 | 中国の主要OEMから10億元規模の組立プラットフォームプロジェクトを受注 天井型ディスプレイの出荷台数が前年同期比で約2倍 |
BOE Varitronixは2025年の業績発表において従来のTier 1顧客との初期設計、共同開発、プラットフォーム統合を強化すると明らかにした。同社の組立受注および共同開発計画にはOEMへの直接供給と既存のTier 1を通じたモジュール事業の拡大が含まれている。
資料: Visteon、2025年の業績、2026年2月19日/BOE Varitronix、2025年の業績/2026年上半期の業績
2. モジュールの統合範囲と設計業務
モジュールの供給範囲は表示・入力（A）、光結合（B）、電子モジュール（C）、車載型（D）に分類できる。基本パネルの駆動部に加え、Cにはモジュールレベルの電源管理、制御、診断が含まれる。実際の構成や業務分担はプロジェクトによって異なる。
表2. モジュールの供給範囲と主な設計業務
| 供給範囲 | 主な構成と機能 | 設計および検証業務／担当主体 |
| A 表示と入力 | パネル、基本駆動部、タッチセンサーおよび制御 | 表示性能とタッチ操作 パネルメーカー中心 |
| B 光学接合 | A+カバー、光学接着剤 | 曲率、反射、位置合わせ、ラミネート後のタッチ感と強度 パネルメーカーまたはラミネート業者 |
| C 電子モジュール | B + PCBA、電源、映像受信部、制御および診断 | 電源の順序、映像インターフェースおよびエラー対応 パネルメーカーまたはTier 1 |
| D 車載型 | C + ハウジング、放熱、締結または駆動機構 | 搭載構造と車両との連携 モジュール統合企業、OEMおよびTier 1 |
光学接合（B）と電子モジュール（C）にはカバー接合と回路設計が追加される。車載型（D）は取り付け構造や最終組立、車両との連動まで含まれる。同じパネルを使用する場合でもモジュールの構成によって見積項目や開発、品質対応の範囲が異なる。
接合方式とモジュールの原価
パネル以外の原価はカバー、接着剤、回路部品、ハウジング、組立および検査などで構成される。供給範囲が広がるにつれて関連売上高とともに部品購入費、工程費、検証費も増加する。
コーニングは2019年のColdForm発表で、曲面カバー部品の原価を熱成形部品に比べて最大40％削減できると提示した。接合モジュールの原価は、カバーの価格に加え、接着剤、接合工程、検査条件の影響を受ける。
パネルの変更と回路の再検証
パネルや接合構造が変更されると電源や映像の接続、機構の公差や試験条件にも影響が生じる。従来の回路や検証結果を活用できる範囲によって追加の開発費用やスケジュールが異なる場合がある。電子モジュールの供給においてもパネルの価格に加え、こうした変更にかかるコストが製品交換の経済性に影響を与える.
出典：UBI Research、「2026年の車載ディスプレイ技術、サプライチェーンおよび市場見通し」レポート / コーニング、AutoGradeおよびColdFormを発表、2019年1月14日 / BOE Varitronix、Automotive Cockpit
3. 企業ごとのモジュールの開発および供給範囲
表3. モジュール統合範囲別の公開能力と実施主体
| 企業 | A 表示と入力 | B カバーとの接合 | C 電源、制御および診断 | D 機器と車両の連携 |
| サムスンディスプレイ | MINI用円形タッチOLEDの供給 | マルチ画面のマルチラミネーションを公開 | PCBAおよびモジュールの診断に関する自社供給範囲は未確認 | 機器と車両の連携による自主供給範囲は未確認 |
| LGディスプレイ | 車載用LCDおよびOLED製品群 | カバーガラスモジュールからFIDMへと拡大した開発実績の公表 | 自己診断および制御ソフトウェアの適用、ASPICE CL2の取得 | FIDMの開発に関する公表 機構および量産の具体的な範囲は未確認 |
| BOE Varitronix |
表示とタッチ製品 | カバー、曲面および光学接合ソリューション | ディスプレイシステムの量産、組立プラットフォームの受注 | 駆動機構を組み合わせた製品の拡充 |
| AUOグループの能力を含む | AUOのディスプレイとタッチパネル | AUOによる完全接合型FIDM Plusのデモンストレーション | BHTC：中央表示装置、タッチパネルおよびHMIの開発 | BHTC：モジュール製品の開発とOEM対応 |
| CarUX Innoluxグループ | Innolux製パネルを用いたモジュール事業 | タッチとカバーの統合、コーニング社と外観およびガラス技術で提携 | PCBAを含むFIDMの供給 | CarUXの機構統合とTier 1顧客への対応 |
サムスンディスプレイ：複数画面の結合
サムスンディスプレイは「IAA Mobility 2025」で、2つの画面をマルチラミネーション技術で一体化させた製品を公開した。パネルとカバーの接合構造により複数の画面を1つの外観として構成した製品である。
LGディスプレイ：FIDMと診断機能
LGディスプレイは2026年の半期報告書で、カバーガラスモジュールからFIDM（Fully Integrated Display Module）へと範囲を拡大した開発実績を記載した。同年6月には、独自の診断・制御機能を搭載した車載用ディスプレイでASPICE CL2を取得したと発表した。公表された開発範囲には接合に加え、制御・診断機能が含まれている。
BOE Varitronixはディスプレイシステムの量産と機構部品を組み合わせた製品の拡充を進めている。AUOはBHTCによる表示装置の開発とOEM対応をグループ内で統合しており、InnoluxグループのCarUXはPCBAや機構部品を含むFIDM事業を展開している。モジュール事業の拡大方法には自社開発、グループ会社の活用、完成モジュールの供給などさまざまな形態がある。
資料: サムスンディスプレイ、IAA 2025 / LGディスプレイ、半期報告書、2026年8月7日 / LGディスプレイ、2026年6月2日 / AUO、FIDM Plus、2023年1月5日 / BHTC、MINI開発、2023年9月21日 / パイオニア、CarUXへの参入、2025年12月1日 / コーニング、CarUXの共同開発
4. プロジェクトごとのパネルの供給とモジュールの統合
GV90：サムスンディスプレイとLGエレクトロニクスによる役割分担
サムスンディスプレイはジェネシスGV90向けの24.6インチ中央OLEDの供給を発表し、LGエレクトロニクスは同車種向けの24.6インチ可変ポップアップディスプレイシステムを公開した。これは、パネルの供給と機構を含むディスプレイシステムの開発が分担された事例である。LGエレクトロニクスのVS部門は別途の製品資料で、デュアルスクリーンの集積回路や大型スクリーンの内部光学ボンディングについても提示した。
パネルメーカーが光学接合や電子モジュールを供給し、ティア1が機構や車両への接続を担当するという分業が可能だ。パネルメーカーの供給範囲が車載用完成モジュールにまで広がるとティア1の製品領域と重複する可能性がある。
現代モービス：スイベルディスプレイの機構と位置制御
現代モービスは2022年のスイベルディスプレイ開発発表で、画面の配置、位置制御、および統合型運転席設計技術について説明した。表示機能と可動機構が組み合わされた製品であり、パネルや回路に加え、配線、放熱、耐久性に関する条件も開発範囲に含まれていた。
表4. モジュールの供給範囲に応じた業務分担
| 供給形態 | パネルメーカーの範囲 | Tier 1の範囲 |
| 部分モジュールの供給 | 光学結合部（B）または電子モジュール（C） | 残りの装置、最終組み立ておよび車両への接続 |
| 完成モジュールの供給 | 車載型（D） 自社または提携企業との統合 |
上位車両システムとの接続 同一モジュールの発注においては競合が可能 |
MINI：パネルの供給とBHTCによるモジュールの開発
MINIの円形ディスプレイはサムスンディスプレイがパネルの供給を、BHTCがサムスンディスプレイと協力して中央タッチディスプレイの開発をそれぞれ発表した事例である。BHTCはその後、2024年にAUOグループに編入された。サムスンディスプレイのパネルを採用したモジュールの開発主体が競合するパネルグループの系列会社となった事例である。
エラントラ：BOEベトナム製モジュールの韓国OEMへの供給
BOE Varitronixは2026年上半期の資料で、現代自動車の第8世代「エラントラ」向けセンターディスプレイをベトナムで量産すると明らかにした。半期報告書にもベトナムにおける韓国顧客への供給および完成組立生産の拡大が記載されていた。これは、韓国OEMのディスプレイ供給網に海外企業のモジュールと生産拠点が参画した事例である。
資料: サムスンディスプレイ、GV90への供給 / LGエレクトロニクス、GV90、2026年10月8日 / LGエレクトロニクス VS、自動車用ディスプレイ / ヒュンダイモビス、2022年5月22日 / サムスンディスプレイ、MINI、2024年6月13日 / BHTC、MINIおよび開発における役割 / BHTC、AUOへの編入、2024年4月2日 / BOE、2026年上半期の開示
5. モジュール事業の拡大の方向性と展望
今後の供給範囲の拡大は各社の開発内容や顧客のプロジェクトによって異なる展開となる可能性がある。サムスンディスプレイのマルチスクリーン接合は光学モジュールとLGディスプレイのFIDMおよび診断機能は電子モジュールの拡大と結びついている。車載用製品の供給にはこれらに加え、機構設計や組立、生産拠点も必要となる。
表5. モジュールの範囲ごとの開発項目と関連する検討時期
| 供給範囲 | サムスンディスプレイに関連する項目 | LGディスプレイに関連する項目 | 関連する検討時点 |
| A 表示と入力 | パネル、タッチ機能および基本駆動の供給構成 | LCD、OLEDおよび従来型モジュールの適用条件 | 製品の企画と要件の検討 |
| B 光学接合 | マルチラミネート加工のカバー、材料の組み合わせと光学的なばらつき | カバーガラスモジュールとFIDMの接合条件 | 光学・機構仕様の検討およびサンプル評価 |
| C 電子モジュール | モジュールの電源、映像受信および診断の担当範囲 | 診断・制御ソフトウェアと顧客のPCBAとの接続条件 | 回路、インターフェースの検討および動作試験 |
| D 車載型 | 筐体、放熱、取り付け構造および供給分担 | FIDMの機構、組み立て、および車両との連携範囲 | 見積段階の生産範囲 量産前の組付け、耐久および連動試験 |
2027～2029年の見通し：電子モジュールの統合拡大と組み込み型供給の多様化
今後は、カバーの接合に加え、電源、制御、診断を含むモジュールの開発が増える可能性がある。大型画面や可動式製品では光学品質だけでなく、電源や映像接続、動作状態の検証が相互に関連しているためである。
車載用供給においては機構設計や生産基盤によって、メーカーごとの参画範囲が異なると見られる。既存のTier 1が最終統合を担当するプロジェクトではパネルメーカーによる光学モジュールと電子モジュールの供給が並行して行われる可能性がある。同じメーカーであっても顧客ごとに納入範囲が異なる構造が続く可能性がある。
供給範囲と後続車種への適用
モジュールの売上高は供給部品の増加や顧客ごとの出荷量の拡大によって左右される。後続車種において既存の回路や検証結果をどの程度再利用できるかという点も開発費の負担に影響を与える。実際の受注に含まれる接合、回路および機構の範囲、ならびに後続製品への繰り返し適用度合いによって企業ごとの業績にも差が生じるとみられる。
資料: UBI Research「2026年の車載ディスプレイ技術、サプライチェーンおよび市場見通し」レポート / サムスンディスプレイ、IAA 2025 / LGディスプレイ、FIDM開発の公表 / LGディスプレイ、診断・制御ソフトウェア / BOE Varitronix、2025年および2026年の業績